The Italian Sea Group S.p.A. se ha adjudicado Perini Navi S.p.A. por 80 millones de euros, consolidando así su presencia en el mercado y activando importantes sinergias y beneficios a nivel de Grupo.
The Italian Sea Group S.p.A. («TISG» o la «Sociedad»), operador mundial en el sector de los yates de lujo, a través de su filial al 100%, New Sail S.r.l., se ha adjudicado la subasta convocada por el Tribunal de Lucca para la quiebra de Perini Navi S.p.A., por un precio total de 80 millones de euros.
Como se indicó en anuncios anteriores, el objeto de la subasta incluye el compendio de bienes muebles e inmuebles de los astilleros de Viareggio y La Spezia, el compendio de bienes inmuebles de Pisa, un barco en construcción (pedido nº 2369), las marcas y patentes, la participación (100%) en Perini Navi U.S.A. Inc. y las relaciones jurídicas existentes con empleados y terceros.
TISG financiará la operación con el efectivo disponible, reinvirtiendo una parte importante de los ingresos obtenidos en la OPV de principios de junio, así como con líneas de crédito bancarias.
La empresa está muy satisfecha con esta adquisición, una operación que ha seguido cuidadosamente desde el principio y que encaja perfectamente con su estrategia de crecimiento y su experiencia en el sector de la vela, ya ampliamente reconocida por el mercado, lo que le permitirá potenciar adecuadamente la marca Perini Navi.
En particular, las TISG podrán aprovechar:
- un sólido know-how interno desarrollado en el negocio de los yates de vela;
- Experiencia probada en la valorización de activos y marcas adquiridas, como lo demuestra el fuerte crecimiento logrado con el relanzamiento de Admiral y Tecnomar. En el caso de Perini Navi, esta posibilidad de valorización también se verá favorecida por el hecho de que la crisis financiera que llevó a la quiebra no afectó al valor de la prestigiosa marca, que se ha mantenido intacto, como demuestran los precios registrados en las últimas ventas en el mercado secundario;
- Un gran número de profesionales/personas que habían trabajado en Perini Navi, adquiridos por TISG en el último año, contribuyen de hecho a crear y consolidar una cultura interna en los proyectos de construcción y reacondicionamiento de yates de vela: la inserción de más recursos procedentes de Perini Navi puede así proceder de forma rápida y eficaz;
- Una notable trayectoria en el reacondicionamiento de veleros Perini Navi, ya que alrededor del 50% de los yates de la marca pasan por los astilleros de TISG.
Se espera que la integración de Perini Navi S.p.A. aporte una serie de beneficios a nivel del Grupo:
- Ampliación de la capacidad de producción que permitirá duplicar los pedidos en refit y la obtención de contratos para la construcción de yates a motor de 90-130 metros;
- el crecimiento de los márgenes de refacción.
«Estoy muy orgulloso de esta transacción. Queríamos ir más allá con la inversión, pero acudimos a la subasta con la absoluta determinación de adquirir todos los activos basándonos en nuestra consolidada experiencia y en los nuevos contratos, especialmente en el segmento de los grandes yates de vela», comentó Giovanni Costantino, fundador y director general de The Italian Sea Group. «Los nuevos espacios de producción nos permitirán ampliar la entrada de pedidos para el futuro en un segmento muy dinámico, como demuestran los dos pedidos recientes de veleros firmados en diciembre. Por tanto, estamos seguros de haber tomado la decisión correcta, impulsados por una entrada de pedidos que ha superado las expectativas en un 50%».
La adquisición de Perini Navi representa un hito de excepcional importancia estratégica para el futuro de la empresa, que sigue ampliando sus horizontes con vistas a aumentar su capacidad de producción, basándose en el importante crecimiento de los nuevos pedidos y el fuerte aumento de la demanda.
Esta necesidad de crecimiento, ya cubierta en parte por los dos planes de inversión «TISG 4.0» y «TISG 4.1», se complementa con la importante oportunidad estratégica que representa la adquisición de la prestigiosa marca Perini Navi, que permitirá a la empresa ampliar y reforzar su posición en el segmento de los grandes yates de vela, un segmento en el que TISG ya es muy activa.
En diciembre de 2021, TISG firmó los contratos de dos ketches a vela de 56 metros de eslora, además del proyecto en construcción Art Explora, uno de los mayores catamaranes a vela del mundo, un proyecto de gran importancia cultural y alta innovación sostenible.
La empresa ya se había hecho cargo de dos proyectos en curso procedentes de la quiebra de Perini Navi, para completarlos a través de la división NCA Refit, que ya ha trabajado en el reacondicionamiento de la flota de Perini Navi en varias ocasiones, como demuestran los cuatro yates que se encuentran actualmente en el astillero.
A la luz de la creciente demanda y la reconocida experiencia, la marca Perini Navi representa una importante oportunidad para The Italian Sea Group.
