WISE EQUITY entra en el capital de Absolute Yachts

Wise Equity ingresa al capital de Absolute Yachts. Hace unos minutos, de hecho, la noticia de la firma de un acuerdo vinculante que prevé la adquisición de una participación mayoritaria del fondo Wisequity VI, acompañada en esta importante operación por algunos co-inversores y la mayoría de los actuales socios que han querido seguir significativamente la ampliación de capital. A Angelo Gobbi va la presidencia honoraria, signo irrefutable de la voluntad de Wise Equity de dar continuidad estratégica a la empresa.

La famosa empresa tiene su sede en Piacenza y es el indiscutible líder internacional del segmento Navetta, una tipología de embarcaciones cada vez más apreciada por los armadores de todo el mundo. Absolute Yachts planea cerrar a fines de agosto un presupuesto de operaciones con una facturación total de más de 110 millones de euros, desarrollado en un 90% en el extranjero, en más de 30 países.

Absolute Yachts es una historia de éxito, fundada en 2002 por Sergio Maggi y Marcello Bè, la empresa ha crecido a lo largo de los años a un ritmo vertiginoso, recogiendo una larga secuencia de premios, tanto de carácter económico como de diseño.

«El lema de Absolute es: ¡el que se detiene está perdido! Por eso, desde hace algún tiempo estamos reflexionando sobre el futuro de Absolute.

Debemos seguir evolucionando, como siempre lo hemos hecho, y queremos que Absolute Yachts siga siendo el precursor de innovaciones estilísticas y tecnológicas, capaz de prever las nuevas exigencias de los armadores y del mercado – afirma Angelo Gobbi, Presidente de Absolute – Inmediatamente reconocimos a Wise Equity como el socio ideal para fortalecer y apoyar nuestro camino de desarrollo infundiendo nueva energía, más ideas y apoyo estratégico.

El conocimiento del sector y la afinidad de valores entre las personas de Wise Equity y Absolute representan para nosotros una garantía del respeto de la historia, de los colaboradores, del territorio y de los clientes de Absolute».

Wise Equity SGR es una sociedad activa en la gestión de fondos de inversión mobiliarios cerrados, que invierten en sociedades pequeñas y medianas con un enfoque en Italia. Los fondos gestionados por Wise Equity realizan típicamente operaciones de Leveraged Buy-Out y de capital de desarrollo dedicadas a empresas que tienen posiciones de liderazgo en su nicho de referencia con dos objetivos principales: aumentar la masa crítica, incluso a través de operaciones de «build-up», para mejorar la competitividad y la marginalidad de las empresas y favorecer su desarrollo internacional.

Wise Equity gestiona actualmente tres fondos:

Wisequity IV con un presupuesto de 215 millones de euros, totalmente invertido en ocho empresas, de las cuales tres siguen en cartera;

Wisequity V lanzado en julio de 2019 con una dotación de 260 millones de euros, invertido en ocho sociedades de las cuales, tras la venta de Cantiere del Pardo, siete siguen en cartera;

Wisequity VI lanzado en mayo de 2023 con un presupuesto de 400 millones de euros, de los cuales Absolute representa la cuarta inversión.

«Absolute Yachts, liderado por un equipo visionario, utiliza un proceso de diseño y fabricación único en el mundo, devolviendo a los clientes fieles embarcaciones de calidad superior. Los yates Absolute son la síntesis de las cualidades de los socios y de todo el equipo: fiables, innovadores y con gran atención al detalle – declara Bruno Barago, Director de Wise Equity – Hemos perseguido con determinación y alegría la oportunidad de unirse a esta increíble tripulación. Los objetivos juntos serán ahora fortalecer aún más la presencia junto a los distribuidores Absolute, y desarrollar la gama de modelos en los segmentos que creemos que la marca está madura para apoyar.»

Para Wise Equity es un honor y una gran responsabilidad la confianza que los socios de Absolute han depositado en nosotros – dice Fabrizio Medea, Senior Partner de Wise Equity – Absolute es un astillero con un fuerte posicionamiento. La Sociedad ha reinventado los barcos estilo «lanzadera», pensados para maximizar el confort, la habitabilidad sin renunciar a la innovación y al diseño, obteniendo el indiscutible liderazgo en este segmento. Absolute ha sabido también reinterpretar profundamente la categoría de los yates Fly con características innovadoras y diferenciadoras respecto al mercado. La inversión en Absolute refleja perfectamente la estrategia del fondo, que invierte en excelencias italianas para acompañarlas en su clara ruta de crecimiento. Estamos seguros de poder contar en este recorrido también con una fuerte simbiosis con el territorio y todas las personas de Absolute cuya pasión y dedicación son un elemento característico del éxito de la sociedad. Por lo tanto, nuestra prioridad será preservar todo lo que se ha construido y apoyar el liderazgo de la Compañía en un nuevo futuro aún más emocionante».

Wise Equity fue asistida en la operación por:

– Simmons & Simmons para la diligencia debida y el contrato, con Andrea Accornero, Moira Gamba, Paolo Guarneri, Ida Montanaro, Carla Nuzzolo;

– KPMG para la diligencia debida con Matteo Ennio y Carmine Scannelli;

– Studio Spada Partners para la diligencia debida fiscal y la estructuración del acuerdo, con Guido Sazbon, Francesco Podagrosi y Gaetano Piazzolla;

– ERM para la diligencia debida ESG/EHS, con Giovanni Aquaro, Federica Rinaldi, Maddalena Bonizzoni, Gioele Meroni y Tommaso Turbai;

– Kilpatrick Executive para la evaluación previa a la organización, con Jacob Hoekstra;

– Pirola Corporate Finance S.p.A. para la estructuración de la deuda con Mario Morazzoni y Edoardo Agnello;

– Banco BPM con el equipo de Financial Sponsor, Credit Agricole Italia con el equipo de Finanzas Corporativas, BPER Banca a través del equipo de Corporate & Investing Banking, participaron en la financiación de la operación

– Simmons & Simmons con Davide D’Affronto, Alessandro elíseo y Francesco Burla y Dentons con Alessandro Fosco Fagotto y Gaia Grossi para apoyar a los bancos prestamistas

Absolute S.p.A. ha sido asistida por:

– Pirola Corporate Finance S.p.A. para los aspectos financieros y la estructuración de la operación con Mario Morazzoni, Stefano Righetti, Antonio Visioli y Pasquale Alessandro;

– Pirola Pennuto Zei & Associati para los aspectos legales, fiscales, la estructuración de la operación y el contrato con Stefania Meschiari, Federica D’Amelio, Vincenzo Cicoria y Michele Fava;

– KPMG para la vendor due diligence contable con Andrea Longoni, Ivan Stojanov y Giovanni Lucchese y para la vendor due diligence legal y juslavoristica con Domenico Litido, Giulia Cantini, Emanuele Arraffuti y Antonio Falcone.